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多因素共振,未來三年醫藥外包將迎來投資機會

2020年01月15日 10:37:15來源:制藥網點擊量:39485

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  【制藥網 醫藥股市】近日,商務部等八部門發布關于推動服務外包加快轉型升級的指導意見,其中提到要推動重點領域發展。包括發展醫藥研發外包,除禁止入境的以外,綜合保稅區內企業從境外進口且在區內用于生物醫藥研發的貨物、物品,免于提交許可證,進口的消耗性材料根據實際研發耗用核銷。
 
  行業人士分析認為,2020-2022年是以集采為突破口的醫改政策加速推進的三年,期間供給端價格變量(藥品、醫療服務)明顯,加上利好政策的支持,將進一步推動服務外包加快轉型升級。預計未來三年,醫藥外包特別是CDMO、特色原料藥、創新藥械等都將迎來投資機會。
 
  CRO行業將迎來黃金發展期
 
  我國醫藥市場巨大,近年來國內醫藥研發支出依然保持增長態勢。數據顯示,預計到2023年,我國醫藥研發增長將維持在至20%~25%的區間,2023年國內醫藥研發支出將接近500億美元。這種長期穩定的增長態勢將給國內CRO行業帶來廣大的發展空間。
 
  同時,藥政鼓勵創新,港交所為生物醫藥企業提供了綠色通道,以及科創板等多融資平臺帶來的資本推動,國內CRO行業將迎來黃金發展期。
 
  另外,與國外相比,國內CRO具有更高的成本優勢和相當的質量體系,國外藥企更傾向于和國內CRO合作。
 
  根據弗若斯特沙利文咨詢的數據顯示,2018年我國CRO行業的市場規模已經上升至59億美元。業內預計至2023年,國內CRO市場規模達到214億美元,2019-2023年均增長高達率達29.8%。
 
  業內看好哪些企業?
 
  目前,國內CRO企業正抓住市場快速成長的機遇進行不斷布局。其中,藥明康德、昭衍新藥、泰格醫藥等企業成為CRO行業的領軍企業,并推動了CRO行業在國內的進一步發展。
 
  隨著集采常態化,政策將倒逼醫藥行業格局生變,業內認為生物醫藥企業會更加注重研發創新方面,預計2020年上市藥企研發投入有望保持較快速增。目前,業內普遍看好的企業包括泰格醫藥、藥明康德、康龍化成、昭衍新藥、凱萊英等。
 
  其中,民生證券表示,從中長期景氣度的角度,看好業已建立比較好的全球影響力、并處于能力持續突破的藥明康德、康龍化成;從短中期業績彈性角度,看好受益于中國市場紅利、并處產能持續拓展階段的泰格醫藥、昭衍新藥;同時特別提示關注產業轉移處于初期、自身能力持續驗證的CDMO產業,推薦凱萊英。
 
  天風證券重點推薦藥明康德、泰格醫藥、凱萊英,建議關注康龍化成、昭衍新藥、成都先導、藥石科技等公司。
 
  國信證券則推薦全球CRO、CDMO龍頭藥明康德、高成長性臨床CRO龍頭泰格醫藥、國內生物制劑CDMO稀缺標的藥明生物、全球細胞治療企業金斯瑞生物科技、A+H股上市的優質CRO康龍化成、CMO行業領軍企業凱萊英。
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